Obligasi Lippo Karawaci Pertengahan 2005
Selasa, 12 April 2005 | 19:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Lippo Karawaci Tbk. bakal menerbitkan obligasi sekitar Rp 1 triliun pada pertengahan tahun ini. Dana hasil obligasi itu digunakan untuk membiayai kembali utang perusahaan yang segera jatuh tempo.

“Kami harapkan pada akhir semester pertama atau paling lambat awal semester kedua,” kata Direktur Lippo Karawaci Hendra Sugandi di Jakarta kemarin. Pihaknya, kata dia, telah menunjuk penasehat keuangan untuk merealisasikan aksi korporasi tersebut. Untuk keperluan penerbitan itu, Lippo Karawaci akan menggunakan laporan keuangan perusahaan per 31 Maret 2005.

Pertimbangannya, modal Lippo Karawaci telah melonjak dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 2,2 triliun. Seperti diketahui, perusahaan yang bergerak di bidang properti dan kesehatan itu telah menerbitkan saham baru (right issue) sebanyak 881,9 juta lembar pada Januari 2005. Dana yang berhasil diraup mencapai Rp 800 miliar.

“Penerbitan obligasi dengan menggunakan data keuangan kuartal pertama, berarti permodalan kami sudah lebih besar,” kata Hendra.

Menurut dia, dana hasil obligasi itu digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) utang Lippo Karawaci yang jatuh tempo pada tahun ini dan tahun depan. “Itu utang jangka pendek semua dan dalam rupiah,” kata dia.

Kebutuhan dana untuk membiayai kembali utang tersebut mencapai Rp 800–900 miliar. “Karena itu target obligasi sekitar Rp 1 triliun,” kata dia. Sedangkan sisanya untuk membiayai modal kerja perseroan, yang tahun ini diperkirakan sebesar Rp 200 miliar. “Kalau untuk ekspansi mungkin dibiayai dari laba bersih tahun lalu.” l yura